乳制品是指以生鮮牛羊乳及其制品為主要原料，經加工而制成的各種產品，主要分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品7大類。乳制品制造的產業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)，對提升居民營養(yǎng)健康水平，帶動“三農”發(fā)展具有重要意義。近年來，隨著我國居民收入和消費水平的提高，尤其是在疫情的影響下，人們對乳制品補充營養(yǎng)、提高人體免疫力的認知不斷加強，乳制品消費穩(wěn)步增長。日前，中商研究院發(fā)布《中國乳制品產業(yè)鏈全景圖》（以下簡稱《全景圖》），解讀了我國乳制品上中下游環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀，由此預計2023年國內乳制品行業(yè)市場規(guī)模將突破5000億元，市場未來可期。

　　上游

　　奶牛存欄量將達到660萬頭

　　據《全景圖》預計，2023年國內奶牛存欄量將達到660萬頭。

　　在上游端，飼料在奶牛養(yǎng)殖的成本中占較高的比例，如2021年，內蒙古地區(qū)每頭奶牛的飼料成本占總成本比例的65%，飼料成本增加導致奶牛養(yǎng)殖行業(yè)利潤空間縮小。據農業(yè)農村部監(jiān)測，截至2022年11月份，國內主要飼料原料價格高位上漲。其中，11月豆粕均價每公斤5.51元，同比上漲44.0%；飼用玉米均價每公斤3.04元，同比上漲5.6%。

　　在奶牛存欄量方面，國內奶牛養(yǎng)殖業(yè)在經歷了低迷后，2018年又因國家整治環(huán)保問題影響較大，一些奶牛養(yǎng)殖牧場因環(huán)保不達標而關停，國內奶牛養(yǎng)殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬頭。近兩年，隨著國家支持奶牛良種繁育體系建設，支持引進荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設優(yōu)質奶源基地，預計國內奶牛存欄量將增加，2023年將達到660萬頭。

　　另外，近年來消費者對奶制品的需求大幅度增長，2021年全國人均奶制品消費量達到42.3公斤，同比增長10.4%。同時，奶類產量穩(wěn)步提升，2021年全國奶類產量3778萬噸，同比增長7%。除奶類產量增長以外，2021年全國奶牛單產8.7噸，同比提高400公斤。據中商產業(yè)研究院預測，2023年全國奶牛單產將增至9.7噸。

　　近年來，規(guī)模化養(yǎng)殖已成為國內原奶行業(yè)的主流趨勢，現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國圣牧等企業(yè)發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖，成為國內原奶行業(yè)的主力軍。2019年，國內存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比重達到64%，同比提高2.6個百分點。2021年，國內奶牛存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比例達到70%，較上年提高了約3個百分點，規(guī)?；翀?00%實現(xiàn)機械化擠奶，95%配備全混合日糧(TMR)攪拌車。

　　在原奶價格方面，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2022年前三季度牛奶產量2709萬噸，增長7.7%。按此增速計算，2022年我國原奶總產量將首次超過4000萬噸，達到4069萬噸，這是中國原奶產量連續(xù)第5年增長。原奶產量增長歸功于政府扶持生產政策、乳品企業(yè)大量投資以及過去5年連續(xù)進口超120萬頭優(yōu)質奶牛等舉措。

　　農業(yè)農村部相關規(guī)劃向省級地方政府發(fā)出政策信號，鼓勵他們繼續(xù)支持當地奶業(yè)發(fā)展。黑龍江、吉林等東北地區(qū)省政府響應中央號召，已制定補貼政策支持當地奶牛喂養(yǎng)與鮮奶生產、加工及銷售。遼寧省計劃到2025年，投資建成全省冷鏈物流網，支持乳制品等生鮮農產品運輸。

　　部分加工商已停止從日產奶量小于10噸的農場收購鮮奶，小規(guī)模奶農可能面臨越來越大的挑戰(zhàn)。擁有數萬頭奶牛的大型牧場牛奶產量增量將大大抵消小型農場退出市場導致的牛奶產量下降。

　　從市場價格走勢來看，截至2022年11月份，全國生鮮乳價格保持基本穩(wěn)定，主產省生鮮乳平均收購價每公斤4.14元，環(huán)比持平，同比跌3.7%，較年內高點跌2.8%。

　　中游

　　市場化程度較高，行業(yè)競爭激烈

　　由于中國經濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平提高、人口出生率及年輕一代飲奶習慣的改變等多方面因素，我國乳制品行業(yè)銷售額持續(xù)增長，市場規(guī)模逐步擴大，中國乳制品市場仍保持良好的發(fā)展勢頭。與此同時，近年來，我國推進奶業(yè)一體化成效顯著，經過多年的轉型調整，我國乳制品行業(yè)再次展現(xiàn)了旺盛的活力。2020年乳制品行業(yè)的市場銷售總額突破4000億元，2021年增至4687.38億元，《全景圖》預計2023年國內乳制品行業(yè)市場規(guī)模將突破5000億元。

　　根據國家統(tǒng)計局數據，我國乳制品產量在2017—2018年呈下降趨勢，2018—2021年逐漸回升，在2021年達到3032萬噸。2022年1—11月乳制品產量2848.9萬噸，同比增長2.8%，其中11月產量272.2萬噸，同比增長4.5%。

　　在液態(tài)奶方面，液態(tài)奶是由健康奶牛所產的鮮乳汁經有效的加熱殺菌方法處理后，分裝出售的飲用牛乳，是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸乳三類乳制品的總稱。近年來我國液態(tài)奶的消費群體逐年擴大，根據國家統(tǒng)計局數據，2021年全國液態(tài)奶產量2843萬噸，同比增長9.68%。

　　在干乳制品方面，干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和煉乳、冰淇淋、奶片等產品，干乳制品正逐漸成為國民日常食品消費中不可或缺的重要組成。根據國家統(tǒng)計局數據，2021年全國干乳制品產量188.7萬噸，同比增長5.95%。

　　在奶粉方面，近年來，我國奶粉產量呈逐年下滑態(tài)勢。2018年全國奶粉產量達近年來最低的96.8萬噸，2019年奶粉產量有所回升為105.2萬噸，2020年及2021年奶粉產量略有下滑，但下滑幅度相對較小，2020年奶粉產量為101.2萬噸，同比下降3.77%，2021年奶粉產量為97.9萬噸，同比下降3.25%。預計2023年我國全脂奶粉產量將增至近110萬噸，同比增長3%。為促進全脂奶粉生產，內蒙古等主要產區(qū)將加大2023年全脂奶粉生產補貼力度。

　　另外，我國乳品進口額已經連續(xù)多年保持高速增長。數據顯示，2022年1—11月，我國共計進口各類乳制品302萬噸，同比減少17.9%，進口額128.25億美元，同比增長0.6%，進口乳制品折合生鮮乳為1768萬噸，同比減少16.6%。出口各類乳制品4.1萬噸，同比增加1.5%，出口額1.8億美元，同比下降35.8%。

　　國內乳制品行業(yè)起步較早，先后經歷了質量危機、行業(yè)洗牌、轉型調整等發(fā)展階段，已成為較為成熟的食品產業(yè)，市場化程度較高，行業(yè)競爭激烈?！度皥D》指出，目前，我國已形成了少數全國性乳企、數個區(qū)域性乳企以及眾多地方性乳企并存的市場格局，行業(yè)兩大龍頭企業(yè)為伊利股份和蒙牛乳業(yè)，市場占有率合計達到43%。

　　下游

　　液態(tài)奶仍是主力產品

　　我國乳制品終端渠道多元，超市、線上零售、大賣場等渠道占有重要地位，2021年銷售額占比分別為34%、15%、13%。新銷售渠道的多樣性促進了乳制品市場發(fā)展，尤其線上渠道的發(fā)展能夠觸達更多的消費群體，受到消費者廣泛關注。

　　我國乳制品可細分為白奶及乳飲料、酸奶、奶粉、奶酪、黃油等品類，從下游消費結構來看，白奶及乳飲料消費金額占比最高，達42.56%，其次是奶粉，占比為30.72%，酸奶占比第三，為24.05%。液態(tài)奶仍是我國乳制品市場的主力產品。

　　從人均液態(tài)奶消費量來看，我國與世界平均水平仍然存在較大差距。目前我國人均奶類占有量只有世界平均水平的三分之一，與世界發(fā)達國家相比差距較大。2021年，全國居民人均奶類消費量為14.4千克/人/年，同比增長10.6%，2017—2021年奶類人均消費量整體維持在12—14.5千克/人/年左右。

　　伴隨飲奶意識及飲奶人群滲透率提升，乳制品零售額穩(wěn)步增長，乳制品呈現(xiàn)多元化、品質化等發(fā)展趨勢，與此同時，消費穩(wěn)步增長，可以預見，2023年，我國乳業(yè)發(fā)展前景可期。